2019 / 11 / 06

Conseil, investissement, épargne et assurance pour tous – le profil d’investisseur

Quel est votre profil investisseur? Ce dernier n’est pas fixe dans le temps, tout comme vos objectifs et vos obligations. En effet, tout changement de vie (santé, état matrimonial, emploi, entreprise, famille, etc.) peut affecter votre profil d’investisseur. C’est pourquoi, dès notre première rencontre, comme à chacune de nos communications, nous veillons à ce que votre profil soit bien aligné avec votre situation. Il est primordial de travailler ensemble afin de prendre les bonnes décisions au bon moment, et ainsi mener à bien votre plan.

Si vous désirez vous prêter à l’exercice d’établir votre profil d’investisseur, nous pouvons vous fournir les questionnaires, à titre d’information seulement. Vous verrez que les résultats sont bien différents selon l’outil utilisé ; c’est pourquoi une bonne discussion doit s’en suivre. Dans tous les cas, nous vous invitons à nous faire part de vos résultats!

N.B. : le profil d’investisseur peut s’appliquer pour l’ensemble du portefeuille, ainsi que pour un compte. En d’autres mots, le profil du REER peut être différent de celui du CELI et du REEE.

  • La Chambre de la sécurité financière propose un questionnaire Internet en plusieurs étapes faciles et rapides : Profil d’investisseur.
  • Fonds Dynamique offre une autre approche plus visuelle pour les plus cartésiens d’entre nous : Questionnaire
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